こんにちは！
【税理士事務所BUILDERS】の kazです
「税理士の独立開業」が
もっとラクに
もっと楽しくなるために
業界未経験の kaz と
ママさん税理士 yukiさんの
実際の開業記を発信しています
事務所を開業してから、お問い合わせを頂いた
お客様は出来る限りお引受けしてきました
しかし、それぞれのお客様に掛かる業務量と
年間の料金や、対応のストレスを考えると
改善をしなくてはならないと考えるように
今回は顧問先の属性と高収益化についての考察です
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開業して２年間、問い合わせは全て受けてきたら
私達はお客様ゼロからのスタートです
とにかくお客様を増やすことに必死でした
ご要望にも可能な限り対応してきた結果
お客様との役割分担や、報告・資料回収の頻度
また顧問料の水準も、まったくバラバラでした
なので改めてお客様の状況を客観的に把握しようと
エクセルを使って顧問先一覧表を作成してみました
内容は、下記の通りです
① 顧問先名
② 決算月
③ 訪問回数
④ 月次報酬
⑤ 決算報酬・確定申告報酬
⑥ その他報酬（年末調整等）
⑦ 合計報酬
⑧ 関与開始
⑨ 問い合わせもと（HP、チラシ、紹介等）
作ってみてから感じたのですが、エクセルって
『並べ替え』が出来るじゃないですか
項目別に並べ替えると、色々な発見がありました
報酬が少ないお客様の方が手間が掛かっているという事実
気になったのが、手間が掛かるお客様ほど
報酬が少ない傾向があるという現実です
なぜそうなってしまう（感じる）
のかということを考えてみました
とりあえず報酬合計でソートをした表を見てみると
お客様の属性に、明らかな傾向が見えてきました
それは、報酬順だと下記のような傾向になります
報告頻度の高い顧問先
ｖ
報告頻度の低いの顧問先
ｖ
決算申告のみの顧問先
ｖ
確定申告のお客様
ｖ
報酬合計が低い
当たり前と言えば、当たり前な話なんですが・・・
ある程度の規模の顧問先は経理担当者が居たり
毎月のルーティンが出来上がっています
一方で年一のお客様はその都度、説明が必要ですし
信頼関係も薄いので、やり取りに気を使います
事務所の経営方針としては、ありだと思いますが
開業時から月次顧問だけしか受け付けないと
生活できる収入水準までの顧問先獲得に時間が掛る
というデメリットがあります
副収入等があれば良いと思いますが
そうでなければ、やはり幅広く集客して
徐々に報告頻度の高い顧問先にしぼったり
差別化等の取り組みで顧問料を上げていく
といった戦略になると思います
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ひとり税理士だからこその経営判断
しかし、「幅広く集客してから顧問先を絞る」
と言うことは、なかなか難しい面もあります
ずっとお付き合いしていきたい人もいる
これから法人化していく人たちだっているでしょ？
やはり、私達を選んで来てくださってお客様を
お断りすることは容易ではありません・・・
この点については
複数の担当者がお客様を対応する事務所と
ひとりの税理士では経営判断が変わってくるかなと思います
複数担当者を抱える事務所の経営者という視点で
考えた場合、経営の効率化と顧問先の高収益化は必須です
ひとり税理士の場合は、『収入』と『やりがい』は
どちらも大事な指標だと考えるので
「末長く付き合っていきたい！」
そんなお客様を一人でも増やすことは
事業へのモチベーションにも繋がるかもしれません
前の事務所でも、みんな「安いお客様ほど、手間が掛かる」って言ってたよ