こんにちは！
【税理士事務所BUILDERS】の kazです
「税理士の独立開業」が
もっとラクに
もっと楽しくなるために
業界未経験の kaz と
ママさん税理士 yukiさんの
実際の開業記を発信しています
開業後どれくらいの顧問先があれば安心ですか？
“軌道に乗った”といえる売り上げはどれくらい？
開業時の状況は人によって違いますが
ほとんどの税理士は集客にあたまを悩ませます
そんな時、どこから情報を得るのか（ＨＰ？支部の会報？）様々な営業業者に交じって
いわゆる「営業代行業者」からＤＭや電話がかかってきます
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開業直後の営業の選択肢
開業直後の集客は、皆さん悩まれると思います
まぁ、kazはめっちゃ悩みました(笑)
だって、お客さんはいない・・・
事務所家賃は消えていく・・・
過去の生活費を計算して貯金額で割って・・・
それじゃあ、開業後に何ができるかっていうと
・親、親戚、友達、前職の人に連絡を取る
・ホームページを作る
・ＳＮＳを発信する
・セミナー開催
・交流会への参加
・飛び込み営業 etc
そんななか、ド直球なストレートが
” バシッ！ “と来るんです
「顧問先の拡大にお悩みではないですか？
お忙しいとは思いますけど、１時間ほど
お時間いただけないですか？」
って、いやいや、一時間どころか一日中お暇なんですが・・・
「まっ、まぁ。一時間だけなら。
時間作って会っても良いですよ。」
ってな感じで、アポイントメント成立です
営業代行業者の種類
何人か会いましたが、営業代行やコンサル会社には
いくつか種類があるようです
①マッチング系代行会社
基本的にテレアポを中心にお客さまに
「今の税理士に不満はありませんか？
良い税理士いますよ。
一度見積と面談だけでもしてください」
ってな感じで、アポを取ってきてくれます
初期契約料にプラス面談１回で成功報酬
②事務所備品系紹介会社
事務所開業おめでとうございます！
今後の活躍にこの業務用プリンターはどうですか？
ちなみにいま導入いただけたらうちの顧客先を
是非ご紹介させてください！
万が一顧客が紹介できなかった場合は
月々のリース料金は返金致します
③ネット集客サイト会社
税理士を探しているスタートアップ企業や
中小企業経営者をネット上で集めて
サイト登録している税理士に紹介します
成約した場合は年間顧問報酬の何割かを
サイト運営会社に支払う形態です
知名度が高い大手サイトもありますし
業種特化のサイトもあります
④コンサル会社系会社
正確には「営業代行」とは違うんですが
「顧問先獲得でお困りではないですか？」って電話がありました
集客用のＤＭのテンプレートとか
他の事務所での成功事例を教えてくれます
ホームページ作成支援なんかもやっていて
料金は月々〇万円からスタートして
関係構築と並行してサービスと料金が上がっていくタイプ 
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営業代行業者の注意点
当然ですが、営業代行業者を利用する場合は
料金と運営資金をしっかり考えて利用してください！
特にマッチング系は初回契約金が高額になるうえに
面談となった経営者様が必ずしも税理士変更に
乗り気でないことも多いそうです
（他の税理士がいくらくらいで
どんなサービスかを聞きたいだけ）
そういった面談でもあっても
１回で数万円請求される場合もあるとか・・・
ネット集客サイトは、現在多くのサイトが
競い合っています。なんといっても
税理士を紹介してもらうお客様の側には
一切負担がないので
税理士を探している経営者様は敷居が低く
まずここで税理士を探す人が多いと思います！
ただ、税理士としては初年度・次年度と
顧問料から一定額を紹介手数料として
支払う必要があるので留意してください
また、サイトによっても違いますが
お客様の状況を踏まえて
複数の税理士で相見積もりをさせるため
顧問料としては低く受けることになる
場合が多いと思います
クラウド会計の無料税理士紹介
営業代行業者の注意点ばかり並べましたが
実際、開業直後は顧問先は欲しいけどお金がない
ある程度の規模がある税理士法人なんかは
営業代行にもそれなりの予算を組めるでしょうし
営業代行業者にしても、成功事例のPR広告に
特定の税理士法人を引き合いにだしてます
こういった業者のDMには
【たった半年で、顧問先５０社獲得の秘策！】とか
【たった２年で、顧問先２００社増加！】なんて
掛かれてますが、真実はさておき
50社増えたら対応しきれません
ちなみに無料で出来る集客のおすすめは
クラウド会計ソフトの無料税理士紹介サービスです
開業して１年ほどたってから
クラウド会計ソフトfreeeを使いだしたのですが
予想以上にfreeeからお客様の流入がありました
※但し、顧問料は安くなりがちです
初年度はかなり安く利用させてもらえたので
営業代行会社への手数料を考えれば
その分で当初の顧問料を下げる戦略もありだと思います
